El Grupo CODERE renueva su línea de crédito |
añadida el 2010-06-21 00:24:19
El 21 de junio de 2010 el Grupo CODERE ha anunciado la renovación de su línea de crédito de 100 millones de euros con vencimiento en octubre de 2010.
El nuevo Acuerdo de Financiación Senior mejora las condiciones anteriores y amplía el límite actual de 120 millones de euros a un tipo de interés del EURIBOR / LIBOR + 4,50%.
A continuación la línea de crédito es ampliable a 180 millones, es multi-divisa y multi-prestatario y tiene un plazo de tres años. Las instituciones financieras que participan en la operación son Barclays Capital, Credit Suisse, BBVA y Houston Casualty Company Europa.
Estas instituciones financieras participarán en el Acuerdo en varios tramos: el primer tramo es una línea de crédito rotativo que se puede utilizar a través de préstamos renovables, garantías y cartas de crédito hasta un monto total de capital de 60 millones de euros. Los proveedores son Barclays Capital, Credit Suisse y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.
Un segundo tramo consiste en una carta de crédito hasta un monto de capital total de 40 millones €, cuyos proveedores son Barclays Capital y Credit Suisse. El último tramo consiste en unas pólizas de caución hasta un monto agregado de €40 millones, proporcionadas por Houston Casualty Company Europa.
Los importes totales emitidos bajo estos dos últimos tramos no excederán los 60 millones €. El acuerdo contiene, como índicadores de desempeño que la deuda financiera neta del Grupo CODERE no exceda de 4,25 veces el EBITDA, que la Deuda Bancaria sea inferior a 1,5 veces el EBITDA y que la Cobertura Mínima de Intereses sea superior a 2,5 veces el EBITDA.
Estos ratios de rendimiento fueron incluidos en el convenio de financiación anterior. A pesar de las dificultades del entorno financiero actual, CODERE ha renovado y ampliado el Acuerdo de Financiación Senior, asegurando así su capacidad financiera para responder a las oportunidades que surjan en el futuro inmediato y se demuestra una vez más la colaboración de las instituciones financieras, tanto nacionales como internacionales , que siguen confiando en el Grupo CODERE y apoyan su proyecto empresarial.
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